海南省首单国有企业绿色资产支持证券成功发行

2018-11-01来源:admin围观:99次

  海口10月31日电(王晋)记者31日从海南省发展控股有限公司(简称海南控股)获悉,该司下属全资子公司海南天汇能源股份有限公司(简称天汇能源)30日发行“华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划”,这是海南省首单绿色资产支持证券、首单国有企业资产支持证券。

  本次“专项计划”总融资规模3亿元人民币,发行利率为6%,期限5年期,国内知名评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予天汇能源优先级资产支持证券AAA级的信用评级。华夏银行作为绿色金融的践行者,充分利用自身优势,整合各类金融资产,全额投资优先级资产支持证券2.85亿元,天汇能源投资次级资产支持证券0.15亿元。海南控股全力支持天汇能源“专项计划”的发行,作为第二差额支付承诺人,增强天汇能源融资的实力。

  近两年来,天汇能源推进“四个开放”(开放思想、开放股权、开放产业链、开放经营发展区域),加大光伏等绿色资产资源开发建设和并购重组力度,所需资金急剧增加,为不断满足项目建设对资金的需求,天汇能源主动与银行、券商和其它金融机构对接,寻求策划更好的融资模式和融资渠道。通过一年多来的艰苦努力,决定采取资产证券化(Asset-backedSecurities,以下简称“ABS”)模式融资,以牛路岭分公司水电站未来电力上网收费权作为基础资产,与华福证券有限责任公司组建清洁能源的专项计划,通过风险隔离和信用増级的使用,摆脱企业资产本身的信用条件限制,降低融资门槛。

  据介绍,该证券成功发行打破了传统的融资模式,实现融资模式的创新,将对推动海南绿色能源发展,助力海南自贸区(港)建设具有重要作用。(完)